- Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen...
Schweizer Privatbank - Einsteiger ins Private Banking (m/w/d)
Im Team entwickelst du individuelle Finanzlösungen - von der Ruhestandsplanung über Depotanalysen bis zur Vermögensverwaltung und passenden Anlagestrategien.
Von Anfang an unterstützt du erfahrene Berater und Beraterinnen bei der Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen und begleitest sie zu Terminen.
Schritt für Schritt übernimmst du Verantwortung. Der nächste Meilenstein ist deine Beförderung zum Consultant mit eigener Kundenverantwortung.
Du arbeitest in einem Umfeld ohne Vertrieb, Produktverkauf und Akquise - der Fokus liegt ausschließlich auf der
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(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d), 80-100%
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