Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung

Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung Über uns Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt. Ihre Aufgaben Vertragsmanagement - Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen Pflege von Kundendaten im CRM-Kundenmanagementsystem Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Interessenten Vorbereitung von Kundenterminen in Kooperation mit den Kundenbetreuern Schnittstellenmanagement und Korrespondenz zwischen Banken und externen Dienstleisten Enge und kooperative Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern, sowie den zentralen Einheiten Allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation und Umsetzung sowie neuer Prozesse und Workflows

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