- Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen...
(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d), 80-100%
Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass. Willst du mit uns wachsen? Bewirb dich jetzt für unseren Standort im Herzen Münchens.
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Das erwartet dich
Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
Das bringst du mit
Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
Du
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Du unterstützt unser...
- Im Team entwickelst du individuelle Finanzlösungen - von der Ruhestandsplanung über Depotanalysen bis hin zur Vermögensverwaltung und passenden Anlagestrategien .
Von Anfang an : Du begleitest erfahrene Berater/-innen bei der Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen und begleitest sie zu Terminen.
Schritt für Schritt mehr Verantwortung : Durch deinen persönlichen Entwicklungsplan wächst du in die Verantwortung hinein. Der nächste...
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- Unser Auftraggeber verfügt über eine exzellente Reputation, professionelle Strukturen und über ein hochmotiviertes, wachsendes Team. Aufgrund des Wachstums profitieren Sie langfristig von interessanten Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Kanzleigruppe. Inhaltlich betreuen Sie eine breit gefächerte Klientel und spezialisieren sich dabei auf Spezialthemen im Steuerrecht. Umfassende steuerliche Beratung nationaler und internationaler...