Berater:in Vermögensmanagement Firmenkunden (w/m/d)

Vermögensberatung: Ganzheitliche Betreuung unserer Gewerbe- & Firmenkunden bezüglich des privaten und gewerblichen Vermögensmanagements. Strategische Vermögensplanung: Ihr Fokus liegt auf maßgeschneiderten Lösungen in der Vermögenstrukturierung, inkl. Themen wie Generationen- und Immobilienmanagement, Erstellung und Bewertung von Vermögensbilanzen und die Entwicklung von Vermögensstrategien. Akquise: Aktive Ansprache von Neukund:innen und kontinuierliche Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen, bspw. im Rahmen von Besuchen, Veranstaltungen und Konferenzen. Produktpalette : Sie beraten alle Produkte rund um das Passivgeschäft, das Wertpapiergeschäft und die private Vorsorge. Interne Schnittstellen: Bedarfsorientierte Kooperation mit internen Fachspezialist:innen und den
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