- Ganzheitliche Beratung der Private Banking Kundinnen und Kunden in Nachfolge- und Erbschaftsthemen
Analyse der Familien- und Vermögenssituation von Kundinnen und Kunden und Erarbeiten einer individuellen und umfassenden Nachfolgeplanung
Überprüfung der rechtlichen und steuerlichen Situation der Kundinnen und Kunden (Testament, Schenkung etc.)
Erstellung von Nachfolgekonzepten inkl. Umsetzungsempfehlungen
Zusammenarbeit mit FachberaterInnen...
BetreuerIn Corporate Finance (w/m/d)
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