- Ganzheitliche Beratung der Private Banking Kundinnen und Kunden in Nachfolge- und Erbschaftsthemen
Analyse der Familien- und Vermögenssituation von Kundinnen und Kunden und Erarbeiten einer individuellen und umfassenden Nachfolgeplanung
Überprüfung der rechtlichen und steuerlichen Situation der Kundinnen und Kunden (Testament, Schenkung etc.)
Erstellung von Nachfolgekonzepten inkl. Umsetzungsempfehlungen
Zusammenarbeit mit FachberaterInnen...
GenerationenmanagerIn (w/m/d) - Private Banking
Ganzheitliche Beratung der Private Banking Kundinnen und Kunden in Nachfolge- und Erbschaftsthemen
Analyse der Familien- und Vermögenssituation von Kundinnen und Kunden und Erarbeiten einer individuellen und umfassenden Nachfolgeplanung
Überprüfung der rechtlichen und steuerlichen Situation der Kundinnen und Kunden (Testament, Schenkung etc.)
Erstellung von Nachfolgekonzepten inkl. Umsetzungsempfehlungen
Zusammenarbeit mit FachberaterInnen (StiftungsmanagerInnen, TestamentsvollstreckerInnen) sowie Bindeglied zwischen KundenbetreuerInnen und externen KooperationspartnerInnen (insb. Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer)
Unterstützung der KundenbetreuerInnen bei der Ansprache und Beratung von Kundinnen und Kunden zu allen Leistungen des Generationenmanagements
Akquise von Testamentsvollstreckungsmandaten und Stiftungen/Zustiftungen
Fachliche Ansprechperson für das Gesamthaus beim Thema Generationenmanagement und
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