GenerationenmanagerIn (w/m/d) - Private Banking

Ganzheitliche Beratung der Private Banking Kundinnen und Kunden in Nachfolge- und Erbschaftsthemen Analyse der Familien- und Vermögenssituation von Kundinnen und Kunden und Erarbeiten einer individuellen und umfassenden Nachfolgeplanung Überprüfung der rechtlichen und steuerlichen Situation der Kundinnen und Kunden (Testament, Schenkung etc.) Erstellung von Nachfolgekonzepten inkl. Umsetzungsempfehlungen Zusammenarbeit mit FachberaterInnen (StiftungsmanagerInnen, TestamentsvollstreckerInnen) sowie Bindeglied zwischen KundenbetreuerInnen und externen KooperationspartnerInnen (insb. Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer) Unterstützung der KundenbetreuerInnen bei der Ansprache und Beratung von Kundinnen und Kunden zu allen Leistungen des Generationenmanagements Akquise von Testamentsvollstreckungsmandaten und Stiftungen/Zustiftungen Fachliche Ansprechperson für das Gesamthaus beim Thema Generationenmanagement und
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